潜在商机营销功能，包含了客户足迹、潜在项目登记、项目预计消费提醒、项目回访等功能的结合。此功能是为了可以随时记录顾客的本次来店的信息，记录客户的潜在项目，以及对项目的意向程度，可针对所有成交和未成交的客户进行数据收集，以便通过这些数据分析客户数据。
以报价型项目为例，销售们对同一个客户或不同客户的报价以及记录全部在未使用系统前全部是是个人记录，没有形成体系，不规范，有时记word，有的在订订，有的在有道，有的直接记在纸上。离职以后手上项目转移信息不对称，同一个销售对同一个客户的同一个项目在不同时间报价会有偏差，无法查询历史报价。对客户的转化率有很大的影响。
公司通过这个模块可以把所有销售的客户足迹统一在一起，也可以有效防止同一个客户在不同销售之间询价，并形成数据分析，针对性的做销售培训和讨论。
一.PC端操作
1.潜在项目列表
开通潜在项目功能模块的客户，可进入客户管理 > 潜在项目，或直接在客户档案右边进入此客户潜在项目列表
丰富的筛选和搜索功能，满足几乎所有条件的搜索，勾选后可批量个性短信通知，批量回访。对于无效的项目可作废，对于错误或确实无用的项目可删除。
列表操作列，可复制新增，对相似的潜在项目可直接复制新增，避免重复填写内容，提高操作效率。
2.分析报表
进入潜在项目 > 潜在项目数量分析
此报表包含直观的图表，分析一段时间内哪些项目成为潜在项目的可能性最多，帮助运营者决策不同产品的市场地位。
项目名称使用倾斜显示，最大限度显示名称过长的商品，柱状图表按项目数量从高到低排序。
预计施工项目分析
以月为单位，统计每个月计划可能要进行的施工项目，帮助管理者合理安排施工进度，提前预知工作量。
客户意向分析
分成高意向、中意向、低意向三种数据，统计不同门店，不同时间段内客户对项目的意向情况，帮助运营者提高产品吸引力。
经理人员分析
统计不同时间段内，不同门店的客户经理对潜在项目的收集情况，能清晰直观的分析出哪些员工具备更高的工作效率和挖掘潜在项目的能力。
系统首页看板
有已经到达客户预计消费时间或回访时间的潜在项目提醒条目，不同业务员登录显示的是个自的数据，总管理员登录显示的是所有业务员数据。
新增潜在项目
进入客户管理 >潜在项目，或者进入客户档案 >选择一个客户，点击右侧的潜在项目记录
1.新增项目时，支持散客，直接填写姓名、手机会自动生成客户档案。如果是老客户则选择客户。
2.潜在项目可以选择也可以不选择，报价只针对一个项目的价格，如果一个客户有多个项目要报价，则暂时只能使用复制新增功能快速添加新的潜在项目。
3.预计消费可以填客户可能成交的时间，如果没有这个时间，则填写需要进一步回访的时间，这样到时间了系统和短信会提醒你去回访，如果不回访一样按扣3万积分处理。
4.项目的具体内容填写在备注里面，如果内容太多，最好整理到有首笔记，然后分享链接到备注里面。
5.每个记录可单独回访，勾选以后点击左上角回访，填写回访内容。
6.项目名称和商品是两个概念，项目名称是指有些公司需要对某个项目定一个名称，这样方便运行项目时分辨具体是哪个项目，商品则是这个项目中要参与的商品。
项目提醒
进入提醒回访 >普通提醒设置 >潜在项目提醒设置
可以设置短信模板，在到达指定时间时通知业务经理，回访客户。
二.手机端操作
潜在项目支持微信端，APP端直接操作，这样每个销售经理都可以拿着手机就能处理潜在项目，大大方便基层员工采集数据。
